Data penjualan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kota-kota tingkat menengah / bawah tanpa pembatasan pembelian pada penjualan kendaraan telah melampaui kota-kota tingkat tinggi dengan batasan pembelian dalam pangsa penjualan NEV, menjadi pendorong utama pertumbuhan penjualan.
Sebuah studi konsumen baru-baru ini menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen konsumen mobil China bersedia membayar premi untuk NEV.
Pada saat yang sama, infrastruktur pendukung terus meningkat. Menanggapi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Baru pemerintah, perusahaan energi, mobil, baterai, dan layanan pengisian daya telah mempercepat penyebaran jaringan pengisian daya secara nasional.
Juga rantai distribusi untuk NEV bekas telah didirikan di setiap pasar regional. Dalam jangka pendek dan menengah, sekitar 90 kota akan tumbuh sebagai kota konsumen utama NEV untuk mempromosikan pertumbuhan pasar yang cepat secara keseluruhan dan memandu pasar regional lainnya untuk menciptakan dan meningkatkan ekosistem NEV mereka.
Meskipun demikian, industri NEV masih menghadapi banyak tantangan dalam jangka pendek meskipun lingkungan jangka menengah hingga panjang menguntungkan.
Pertama, sulit untuk memastikan kapasitas produksi yang cukup untuk produk-produk berkualitas. Pembakaran baterai spontan yang sering telah membuat konsumen peka terhadap baterai berkualitas tinggi.
Namun, kapasitas produksi untuk baterai berkualitas tinggi tidak memenuhi kebutuhan baterai OEM dan ini telah menjadi hambatan bagi pengembangannya.
Kedua, sulit untuk menguasai teknologi inti. Parameter desain utama kendaraan jadi sangat bergantung pada produsen baterai karena mereka mengendalikan teknologi baterai inti, menghasilkan konflik yang jelas antara siklus pengembangan tradisional kendaraan jadi dan frekuensi peningkatan teknologi baterai.
Perusahaan otomotif diharapkan untuk menguasai dan mengakumulasi teknologi dan pengalaman desain paket baterai dengan membangun modul dan kapasitas enkapsulasi. Tetapi dengan pengembangan baterai Cell to Pack (CTP), mereka mungkin menghadapi tantangan lagi.
Ketiga, produk NEV kurang terdiferensiasi. Berkurangnya kompleksitas struktural NEV atas mobil mesin pembakaran internal dan homogenitas teknologi sistem tenaga dan kinerja produk menantang perusahaan mobil untuk mengembangkan cara diferensiasi produk.
Selain itu, profitabilitas secara keseluruhan menurun. Transfer teknologi inti dan perubahan cepat dalam rantai pasokan melemahkan kontrol perusahaan otomotif atas pemasok hulu.
Profitabilitas industri NEV terus turun dan OEM tradisional menghadapi tantangan yang mendesak, karena lebih banyak raksasa dari industri lain dengan kemampuan manajemen rantai pasokan yang kuat bergabung dengan permainan dan mode layanan purna jual hilir berubah.
Selain itu, meskipun kelebihan pasokan, pasar baterai listrik China masih menderita karena kapasitas produksi berkualitas tinggi yang tidak mencukupi dan “ketidakseimbangan struktural” jangka panjang.
Pemain baterai teratas adalah pemasok utama berbagai perusahaan otomotif, dengan 70 persen pangsa pasar dan berbagai keunggulan dalam sumber daya, teknologi, produksi, dan penjualan.
Pemain di bawah tier 2 memiliki kelemahan teknis yang jelas, tingkat pemanfaatan kapasitas yang rendah dan tekanan keuangan yang besar.
Para pemain top diharapkan dapat meraih lebih banyak pangsa pasar melalui perluasan kapasitas. Pemain tingkat 2 dengan kekuatan dan kapasitas teknis tertentu akan mencoba memasuki rantai pasokan OEM arus utama untuk mendapatkan dukungan teknis dan produksi dan secara bertahap mengambil peran sebagai pemasok sekunder.
Pemain baterai lain di tingkat yang lebih rendah akan dengan cepat dipaksa keluar dari pasar. Ketika subsidi menurun dan kecanggihan konsumen meningkat, kami mengantisipasi bahwa desain NEV akan lebih selaras dengan skenario pengguna akhir dan peta jalan teknologi baterai daya akan berbeda.
Dalam waktu dekat, diharapkan pemain mobil akan jatuh ke dalam tiga kategori: pemain berorientasi layanan, pemain berbasis manufaktur dan OEM tipe baru.
Mereka yang secara aktif mencari transformasi dan memiliki titik kontak pengguna akan mendominasi pasar akhir.
Mereka yang kehilangan touchpoint pengguna akan dihilangkan dari pasar atau menjadi produsen kontrak. Kelompok ketiga pemain di luar industri akan mengambil tindakan aktif untuk mencari peran sebagai produsen kontrak.
Pasar NEV berubah dengan cepat. Perusahaan mobil China perlu mengenali perubahan besar dalam rantai nilai NEV, dan mengambil denyut nadi nilai industri jika mereka ingin menang di era NEV di masa depan.
Penulis adalah direktur pelaksana dan mitra senior di Boston Consulting Group dan pemimpin praktik Otomotif dan Mobilitas BCG di Cina. China Daily adalah anggota mitra media The Straits Times, Asia News Network, aliansi 24 organisasi media berita.
Leave a Reply